尽管今年上半年A股在持续波动中深度回调,但实力派公募机构依然发挥专业优势,以中长期优异表现稳步跨越市场波动,再度展现处长期投资之美。据最新一期发布的《银河证券中国公募基金长期业绩排行榜》显示,截至今年一季度末,享誉“基本面投资专家”的鹏华基金旗下共有49只基金在不同回报区间表现领先,涵盖了权益与固收两大投资方向。其中,19只权益类基金在多个周期业绩排名居前,包括8只主动权益类基金和11只被动指数型基金,展现出中长期不俗投资实力。
具体来看,在比拼投研硬实力的主动权益投资领域,鹏华旗下产品在近1、3、5、7年皆不乏佳作。过去一年,鹏华医药科技股票(001230) 医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名8/35,鹏华沪深港互联网股票(004292)和鹏华启航两年封闭运作混合(009984)分别在19只TMT与信息技术行业股票型基金(A类)和12只封闭偏股型基金中均名列TOP3;过去三年,鹏华环保产业股票(000409) 以272.57%的净值增长率在10只低碳环保行业股票型基金(A类)中排名前三,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)在413只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中位居前10%。
从更长回报周期来看,过去五年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)和鹏华消费领先灵活配置混合(160624)分别在260只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中排名居前10%。值得一提的是,过去七年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)在62只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中名列第一。
在被动指数化投资领域,得益于近年来多元化细分产品前瞻性布局,鹏华旗下指数在规模指数、行业指数和主题指数多方向的产品布局上均表现可圈可点。据银河证券基金长期业绩榜显示,截至今年6月30日,过去一年,鹏华中证500指数A(160616)和鹏华中证500ETF(159982)分别在62和116标准规模指数股票型基金和ETF中均名列TOP5,鹏华中证500ETF联接A(007932)在80只规模指数股票ETF联接基金(A类)中排名第6。此外,鹏证钢铁行业(LOF)A(502023)和鹏华中证800地产(LOF)A(160628)在31只标准行业指数股票型基金(A类)中分别位居第5和第6,鹏华中证A股资源产业(LOF)A(160620)和鹏华中证环保产业(LOF)A(160634)在101只标准主题指数股票型基金(A类)分别位居第2和第8。鹏华中证银行ETF(512730)在41只行业指数股票ETF中排名第9,鹏华中证光伏产业ETF (159863)则在同类169只主题指数股票ETF中排名前5。最近三年,鹏华中证500指数A(160616)在43只标准规模指数股票型基金(A类)中排名TOP3,鹏华中证空天一体军工指数A(160643)在38只标准主题指数股票型基金(A类)中排名第6。
主动权益投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力,也是鹏华基金的传统优势领域。作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果,投资于价值低估的公司以获取超额收益。在多年的投研实践中,通过构建严谨、银河资讯完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也斩获业界权威认可,在2021年颁发的公募界权威大奖评选中,鹏华基金实力蝉联2020年度十大“金牛基金管理公司”奖、“2020年度金基金·TOP公司奖”等多项业界重磅大奖。
在指数化投资领域同样有着丰富积淀的鹏华基金,近年来持续发力深耕,其多元化细分产品布局获得投资者信赖。2019年,鹏华Ashares指数基金品牌正式推出,涵盖鹏华旗下全部被动指数基金,旨在打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台,为投资者提供多元选择的指数化投资工具。探究鹏华基金在细分领域ETF方面的产品布局,不难发现其并非一味追求市场炒作热点,而是更注重为市场提供能够发掘长期逻辑,以及满足多样化投资策略的精准工具,体现出在产品线布局上的前瞻性。继过去两年多只指数基金发行上市以来,近年来,光伏ETF、有色50ETF、低碳ETF、化工ETF、畜牧ETF、ESG300ETF、港股通消费ETF、港股通医药卫生ETF等数只场内指数产品相继发行并推进上市交易,鹏华基金在细分行业赛道的ETF布局进一步完善,日渐成为投资者把握市场各类机会的便捷投资工具。银河平台
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