今年以来ChatGPT火热,国内外AI大模型层出不穷,资本市场上各种泛AI概念狂飙乱舞,让人眼花缭乱。
客观来说,AI(人工智能)架构分为芯片层、框架层、模型层、应用层,芯片层属于硬件,而框架层、模型层、应用层则均属于软件。海量数据的运输有赖于光通信,因此光通信被称为数据的高速公路,在架构中承担了基础设施的功能。
如果我们更形象一些,可以这么理解:如果AI是一个人,光通信是输送信息的神经网络,芯片类似于骨骼和关节,软件则类似于层层血肉。
AI大模型的搭建离不开底层基础设施——光通信。光通信是以光波为载体的通信方式,目前已成为全球最主流的信息传输方式。光模块作为光通信系统中实现光电转换的关键器件,也是光通信产业链成本最高环节,被称为AI算力的底座,一举成为今年股市中热度最高的概念之一。
光模块的超强表现,带动整个光通信产业链走强,为通信行业贡献超强的阿尔法。Wind数据显示,截至9月26日,在31个申万一级行业中,通信行业年内涨幅排名第一。
在相关ETF方面,通信ETF(159695)跟踪国证通信指数,该指数反映沪深北交易所通信产业相关上市公司的整体表现,同时该ETF还配备了场外联接基金(019072)。截至9月26日,国证通信指数年内涨幅超27%,大幅跑赢大市(同期沪深300指数下跌4.62%)。
AI强大的算力背后,需要高端芯片作为硬件支持。安信证券指出,未来的算力需求增长空间显著,AI芯片作为人工智能的硬件基础,市场规模广阔。
据Frost&Sullivan数据,2021年我国人工智能芯片市场规模达到251亿元,同比增长41%。预计在政策、市场、技术等合力作用下,中国行业将快速发展,预计2023年市场规模有望突破500亿元,2026年有望达到1675亿元。
在相关ETF方面,科创芯片ETF(588200)跟踪上证科创板芯片指数,该指数聚焦科创板芯片产业链,今年以来超额收益明显。同时,该ETF还配备了场外联接基金(017470)。
因为其超强的弹性,吸引了各路资金,截至9月25日,科创芯片ETF(588200)基金份额较年初涨超27倍。该ETF还配备了场外联接基金(017470)。
AI框架中框架层、模型层、应用层均为软件服务范畴,需要“软”实力去呈现。伴随国内巨头纷纷发力自研大模型,AI+应用市场将是一片星辰大海。IDC预测,天行体育下载中国AI软件支出规模将在2026年增长至76.9亿美元,约占市场总规模的29%,较2021年提升10个百分点,CAGR超过25%。
在相关ETF方面,软件ETF(159852)跟踪中证软件服务指数,该指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司作为指数样本,以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现,同时该ETF还配备了场外联接基金(012620)。
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