今年上半年电子和出口链两个行业成为中报业绩的领头羊。尤其是电子设备行业，上半年净利润增速最快，达到了 24.83%。这在省万亿级行业中应该算是数一数二的。而且不仅仅是整体行业，就连光学光电子元件、消费电子、半导体这些细分领域，也都实现了两位数的业绩增长。
咱再来看一看出口链。你知道现在全球经济形势复杂多变，但是咱的出口量却展现出了不错的韧性。比如说消费电子、纺织服饰、机械设备这些行业的景气度一直在持续上升。朋友们，这些数据的背后，其实是市场需求增加和企业盈利能力提升的体现。
像电子行业，尤其是光学光电子元件、消费电子、半导体这些领域，在内外需求的双重推动下，迎来两位数的增长。而出口链的持续火爆，说明我们在全球市场中的竞争力不断提升。
随着市场风险偏好的修复，可能市场风格将从过度防御转向攻守兼备。那这是什么意思呢？
意思是说，长期来看，净利润增速接近或者超过 15%、股息率在 3%以上的这种大盘股，有可能会成为市场资金关注的焦点。这些公司不仅业绩亮眼，而且分红慷慨。
再来看看上周，银行股大跌，天行体育平台市场资金流出银行 ETF 板块。那其他行业的股票随后大涨。随着高红利股的疲软，释放出了市场的流动性，从而增加了市场千亿资金的交易量。短期来看，像小盘风格的中证 1000、中证 2000 等宽基指数，有可能会成为未来一段时间的主流。不过市场有风险，需谨慎考虑。
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